木叶的后山，由瀑布和溪流组成的小溪谷，是木叶著名的避暑胜地，在炎热的夏季不少人都会来这里戏水。
“我怎么在这？”
鸣人对这个地方并不陌生，他看着面前的溪流陷入了沉思，和自来也相遇的记忆还在，却不知道自己怎么来到了这里。
“咦，好色仙人你在啊，你怎么了？”
正当鸣人转过头准备回家的时候却看到了一脸苍白的自来也，他面容消瘦，仿佛一下老了几十岁，全身散发着绝望的气息。
“为什么，为什么你是男的！把那个双马尾*****的鸣子还给我！”
自来也看到鸣人醒了抓着他的肩膀咆哮着，他无法忍受那么漂亮的少女在变身术解除后居然变成了男孩子，为了以防万一他还里里外外的检查了一遍，但结果是令人绝望的。
“鸣子是谁啊！”
“可恶，你这臭小鬼没事用什么变身术，好玩吗？”
“这样好逛街，不会被歧视。”
“...原谅你了，过来跟我学习吧。”
自来也眼中闪过一丝疼惜，不管在哪里人柱力的待遇从没有好过，这孩子大概吃了不少苦所以才会用这种方法伪装自己吧。
“你还没死心啊。”
“相信你也知道我比你强太多了，逃跑是没用的哦。”
自来也没理会鸣人不情愿的表情，单手按在地上使出了通灵术，在一阵烟雾下一只橘红色的蛤蟆凭空出现，嘴里含着一个大大的卷轴放到了鸣人面前。
“又是蛤蟆，你很喜欢蛤蟆么？”
“这是通灵术，简单来说就是和生物结下血契，用查克拉召唤它们帮你作战，在上面用血写下你的名字。”
“写就写嘛，波风水门？谁啊，真是奇怪的名字。”
鸣人照着自来也所说的咬破手指用血写上名字，卷轴上面一共五个名字，前面两个已经因为岁月的腐蚀看不清了，第三个是自来也，第四个是波风水门。
“噗，哈哈哈，奇怪么，那家伙要是在世听到你这么说非气死不可。”
自来也忍俊不禁的笑了起来，这小子不知道自己父亲的名字就算了，连四代目的名字都不知道，还说这种话，挺有趣的。
“我也能召唤出那么强的蛤蟆么？”
“在通灵术之前我先问你个问题，你知道你体内有两股不同的查克拉吗？”